Conseils entreprises : Toutes nos offres

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Cession Lyon KS Transport Taels RAC

ÆXECUTIVE accompagne la cession de KS TRANSPORT et TAELS à R.A.C. RHÔNE ALPES COURSES - Septembre 2015

ÆXECUTIVE, spécialisée dans la cession d'entreprises, a accompagné en septembre 2015 la cession des sociétés KS TRANSPORT et TAELS à R.A.C. RHÔNE ALPES COURSES.   Avec l’acquisition de KS et TAELS, ...
Levée de fonds Lyon 3D Evolution FRI Siparex

Levée de fonds - Distribution de matériels

ÆXECUTIVE accompagne le groupe 3D EVOLUTION dans l’ouverture de son capital auprès de FRI Rhône-Alpes Gestion Siparex.   ÆXECUTIVE a conseillé Jocelyn Goeppel et Jean-Paul Perrier, dirigeants de 3D ...
Cession de la société THIVEND

Thivend

ÆXECUTIVE et ACOM accompagnent la cession de THIVEND INDUSTRIE au groupe FELS - SAUMAC.

 

C'est une entreprise familiale implantée sur la commune de Charlieu (42) depuis près de 90 ans.

 

L'entreprise Thivend Industrie est spécialisée dans la découpe, l’emboutissage, la tôlerie et l’assemblage de sous-ensembles.

 

Elle est présente sur les marchés de l’équipement électrique, du ferroviaire, du médical, du bâtiment et de l’armement.

 

La société emploie une centaine de salariés en France, et réalise, avec sa filiale turque, 14 M€ de chiffre d’affaires.

 

La société alsacienne FELS (CA 10 M€) ainsi que sa filiale SAUMAC (CA 7 M€) sont spécialisés dans le contact électrique, l’électrification mobile et la mécanique depuis 3 générations. Ils sont positionnées sur les marchés ferroviaire, aéronautique et de la manutention.

 

FELS élargit son champ de compétences dans les métiers de la tôlerie, découpe et emboutissage, avec l’acquisition de THIVEND INDUSTRIE. Elle bénéficie ainsi de fortes synergies commerciales et atteint une taille suffisante pour apporter à ses clients une offre plus globale.

 

Ce processus de cession a été mené en collaboration avec Pierric LEDRU et Bernard ORIOL du groupe Aexecutive.

 

BPI France a initié la mise en relation avec la société FELS.

Cession APF

APF

La société APF arômes et parfums, spécialiste dans la création et production de parfums sur mesure à Grasse, est une entreprise familiale créée en 1758. Elle se rapproche aujourd'hui de Sozio Descollonges.

 

La synergie de leurs expertises a mené les deux sociétés à envisager un projet de développement commun, y compris industriel.

 

Le rapprochement avec la société Sozio Descollonges, la société APF a trouvé une entreprise ayant une organisation similaire, à taille humaine et avec une présence sur l'international, des critères indispensables à la réussite de cette aventure. APF arômes et parfum cherchait à se rapprocher d’une société partageant ses valeurs et ses ambitions.

 

De son côté, l'entreprise Sozio Descollonges accélère ainsi sa croissance, en renforçant sa stratégie à Grasse, sa forte présence en France et son développement sur le marché asiatique.

 

Le rapprochement entre ces deux sociétés mène ainsi Sozio Descollonges à se positionner comme un acteur marquant opérant sur un secteur international.

 

ÆXECUTIVE a conseillé le dirigeant fondateur dans cette opération de rapprochement.

 

Mat Flor Renaud Distribution

Mat-flor

Créé en 1975 par les parents de l'actuelle dirigeante Béatrice Tinguely, MAT-FLOR a acquis la position de numéro trois dans le secteur des grossistes en Accessoires pour Fleuristes et Articles de Décoration de Vitrines, et la première place sur le marché de Rungis, avec un chiffre d’affaires de 8 M€.

 

En 2013, après 20 années à la tête de MAT-FLOR, la dirigeante a souhaité céder le fonds de commerce pour pouvoir se consacrer totalement à son autre activité, de création et distribution d’Objets de Décoration de la Maison.

 

MAT-FLOR a été cédé à RENAUD DISTRIBUTION, numéro un du secteur sur le marché français avec un chiffre d’affaires de 28 M€ et filiale du Groupe INTERFLORA.

 

Par cette acquisition, RENAUD DISTRIBUTION renforce sa présence sur le MIN de Rungis et devient ainsi un acteur incontournable sur cet emplacement stratégique.

 

Coublanc Rhone Alpes PME OSEO CDC

Coublanc

ÆXECUTIVE accompagne l’ouverture de capital et le financement de la société COUBLANC STORES.

 

Cette jeune PME spécialisée dans la conception et la commercialisation de stores haut de gamme, COUBLANC STORES se distingue grâce à des produits innovants et au design contemporain sur la région Rhône-Alpes.

 

Son produit phare, le Satellis 200 (faisant l'objet d'un brevet mondial) est l’emblème de la capacité de création de l’entreprise. Outre les qualités de robustesse et l’aspect épuré de ce store, il est le seul du marché à offrir une inclinaison modulable de l’horizontale à la verticale, s’adaptant aux parois vitrées de toute taille.

 

La société a récemment élargi sa gamme en proposant des brise-soleils.

 

Ses produits sont diffusés auprès de revendeurs indépendants ou grandes chaines de distribution en France.

 

Ainsi pour l’accompagner dans sa croissance et son développement à l’export, le dirigeant de COUBLANC STORES a souhaité ouvrir le capital de l’entreprise aux fonds régionaux Rhône Alpes PME Gestion (Joint-venture Caisses d’Epargne Rhône-Alpes - Siparex) et IDEB (CDC Entreprises) et compléter son financement grâce au Fonds National de Revitalisation des Territoires (OSEO).

 

ÆXECUTIVE a été force de conseil et d'accompagnement auprès des dirigeants dans le cadre de cette opération.

Les étapes pour céder son entreprise

Les étapes de la transmission d'entreprise

 

ÆXECUTIVE est présent aux côtés de l'actionnaire afin de mener à bien la cession de son entreprise. Notre cabinet intervient tout au cours du processus de transmission.

 

Préparation de la cession de l'entreprise :

  • Collecte de l'information nécessaire à la cession et analyse
  • Approche de la valorisation de l'entreprise
  • Rédaction des documents de présentation (Teaser, Information Mémorandum...)

 

Recherche des acquéreurs :

  • Définition du profil des acquéreurs
  • Sélection des cibles
  • Approche des acquéreurs potentiels et présentation

 

Négociations :

  • Discussions préalables à une lettre d'intention
  • Analyse des offres
  • Négociation des conditions de la lettre d'intention
  • Data Room et visite de sites

 

Assistance aux audits et aux opérations juridiques :

  • Réalisation des audits d'acquisition
  • Rédaction de la documentation juridique

 

Participation au Closing

  • Structuration définitive de l'opération
  • Levée des conditions suspensives
  • Signature des actes et transmission des titres
Conseil à l'acquisition du Groupe Streiff

Groupe Streiff

EOLYA, une société du groupe STREIFF, vient de reprendre, par une opération de croissance externe, la société ASTER ALPES, implantée depuis 20 ans sur le bassin Chambérien, appréciée par ses clients par la qualité de services délivrés, dont les « gênes d’activité » sont communs.

Cette acquisition permet à EOLYA de se positionner en tant que leader régional indépendant de la transition énergétique.

EOLYA, société de Services en Efficacité Energétique, est le spécialiste de l’exploitation et de la maintenance d’installations techniques et exerce son activité sur le bassin grenoblois depuis 15 ans.

Le groupe familial STREIFF, implanté à Saint-Martin-le-Vinoux (38), employant 220 personnes sur la région Rhône-Alpes, est positionné dans le domaine du génie climatique au travers de chantiers de toutes technicités : chauffage, rafraîchissement, traitement d’air, plomberie sanitaire.

Hervé de MARNE et Christian LOUVEL du cabinet de conseil ÆXECUTIVE ont accompagné les dirigeants Pierre STREIFF et Laurent GRIMAUD du groupe STREIFF et de sa filiale EOLYA dans une opération de croissance externe, avec une démarche de recherche active, participant ainsi au renforcement du positionnement d’EOLYA.

 

Conseil à l'acquisition de la société ADDEV

Addev

Adhis, la filiale du groupe ADDEV est spécialisée dans les adhésifs techniques, elle intègre dans son réseau d’experts la société alsacienne Isler & Walter et Taisson à Paris.

Ces acquisitions permettent à Adhis, déjà présente sur plusieurs grandes villes comme Toulouse, Bordeaux, Toulon, Lyon, Limoges, Nantes, Troyes et Douai, de compléter son maillage du territoire français et de prendre une importante position stratégique pour son développement européen.

Isler & Walter, spécialisée dans la découpe sur mesure d’adhésifs industriels et dans l’usinage de pièces plastiques, et Taisson, reconnue pour son savoir-faire dans la découpe de pièces adhésives très techniques, viennent ensemble renforcer l’activité d’Adhis.

Adhis est une des quatre entités du groupe entrepreneur rhônalpin Addev. Dirigé par Pascal Nadobny et Julien Duvanel, le groupe réalise 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et est spécialisé dans les matériaux techniques de haute performance au service des industries.

ADDEV réuni les entités Micel (isolants électriques), Micel Films et Technifilm (films techniques), ICTDP (composites et plastiques), également renforcée par cette acquisition, et Adhis.

ÆXECUTIVE accompagne le groupe ADDEV dans son développement.

 

Conseil à l'acquisition du groupe ALAINE

Alainé

Le Groupe ALAINE, siège à Mâcon (71) et 10 sites en Europe, est actif dans le transport routier de marchandises, le freight forwarding, la logistique et l’overseas.

 

Le groupe dispose d’une flotte de 1600 cartes grises, de 200 000 m² d’entrepôts et est fort d’un effectif de 90 personnes.

 

Avec près de 200 M€ de CA, le Groupe ALAINE fait partie des plus importants transporteurs européens.

 

La société SOGEST, située à Irigny (69), réalise 18 M€ de CA dans l’organisation de transports, routiers et internationaux principalement, pour de grands comptes européens.

 

Avec l’intégration de SOGEST, le Groupe ALAINE développe et renforce son activité forwarding en élargissant sa clientèle et son savoir-faire en Europe.

 

ÆXECUTIVE a mis en relation les parties et accompagné les dirigeants de ALAINE tout au long du processus de cession.

 

L’opération a été conduite avec succès avec les participations de Charles-Yves Rivière de CMS Francis Lefebvre, conseil du Cédant, et de Laurent Banbanaste de B&B Banbanaste-Avocats et Anthony Peter de EKYLIS, conseils de l’Acquéreur.

démarche d'évaluation

La démarche d'évaluation

Une approche sur la valeur est réalisée avant une cession ou une acquisition et contribue à donner une base raisonnable à la négociation entre les parties. Elle se base à la fois sur la connaissance du marché et sur l'analyse de la société et de ses rendements.

 

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